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Conseiller financier

DESCRIPTION DU POSTE

  • Établit et entretient de manière proactive une relation solide avec les clients en ayant des contacts réguliers avec eux et en leur fournissant rapidement des renseignements, des conseils et des recommandations à valeur ajoutée.
  • Discute avec les nouveaux clients et les clients existants afin de comprendre leurs objectifs financiers à court et à long terme.
  • Adresse des recommandations financières personnalisées, offre des conseils de placement et conclut des ventes.
  • Communique régulièrement avec les clients existants et potentiels/aiguillés afin d’établir et de faire croître sa pratique.

APTITUDES OU QUALITÉS ESSENTIELLES

  • Bien informé
  • Excellent communicateur
  • Bon entregent
  • Bon esprit d’entreprise

ÉCHELLE SALARIALE:

De 50 000 $ à 100 000 $

Cette échelle peut être dépassée par une rémunération provenant de commissions et de frais.

COURS RECOMMANDÉ(S):
Cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC)
Cours d’éthique professionnelle (CEP)
Exchange-Traded Funds Course – Anglais seulement