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Adjoint au conseiller financier

DESCRIPTION DU POSTE

  • Effectue des tâches administratives, comme la planification des rendez-vous, la préparation de documents et la réalisation d’activités de marketing.
  • Fournit un service et un soutien continus à la clientèle.
  • S’assure que les renseignements relatifs aux clients sont exacts et à jour.
  • Répond aux demandes des clients avec célérité.
  • Résout rapidement et avec exactitude les problèmes concernant les transactions des clients.
  • Cerne les possibilités de croissance des revenus au sein de la clientèle existante.
  • Maintient ses connaissances sur les produits et sur le secteur à jour.

APTITUDES OU QUALITÉS ESSENTIELLES

  • Excellente maîtrise de l’informatique
  • Avenant et bien articulé
  • Minutieux

ÉCHELLE SALARIALE:
De 30 000 $ à 50 000 $

COURS RECOMMANDÉ(S):
Cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC)
Cours d’éthique professionnelle (CEP)
Exchange-Traded Funds Course – Anglais seulement